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我國纖維板產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧及趨勢展望
來(lái)源：中國人造板 時(shí)間：2024-07-02
我國纖維板產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧及趨勢展望
胡廣斌
國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃院，北京 100010
摘要：依托中國林業(yè)統計年鑒數據，回顧了自1999年到2022年我國纖維板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，分析總結了我國纖維板產(chǎn)業(yè)起步、快速發(fā)展和市場(chǎng)成熟期各發(fā)展階段的特征，并結合對我國經(jīng)濟發(fā)展前景的分析，闡述了我國纖維板產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢。
關(guān)鍵詞：纖維板；產(chǎn)量；消費量；生產(chǎn)能力；發(fā)展趨勢
Development Trends and Future Outlook of China Fiberboard Industry
Hu Guangbin
Industry and Development Planning Institute, National Forestry and Grassland Administration, Beijing 100010, China
Abstract: This study provides an overview of the current development status and stages of China's fiberboard industry, identifying key characteristics and trends. Based on optimistic projections for China's economic growth, it outlines strategic forecasts and recommendations to guide the future direction of the fiberboard sector.
Key words: fiberboard; production; consumption; capacity; developing trends
我國纖維板（干法）生產(chǎn)起步于20世紀80年代，發(fā)展于90年代，21世紀發(fā)展更加迅速，產(chǎn)量不斷上升，成為當時(shí)我國人造板中增長(cháng)速度最快的板種。2012年之前是我國纖維板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展期，2012年之后市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展成熟期。2020年以后，國內外形勢復雜多變，在貿易摩擦加劇和疫情蔓延的影響下，世界經(jīng)濟發(fā)展不確定性增加，我國纖維板產(chǎn)業(yè)面臨需求不足、產(chǎn)能過(guò)剩、開(kāi)工不足、企業(yè)虧損的不利局面，產(chǎn)業(yè)復蘇前景不明。
1 我國纖維板產(chǎn)業(yè)導入階段
20世紀80年代我國開(kāi)始干法纖維板生產(chǎn)，1982年后，原福州人造板廠(chǎng)（福建福人木業(yè)有限公司前身）從美國華盛頓鐵工廠(chǎng)（WTW）引進(jìn)了年產(chǎn)5.0萬(wàn)m3的多層壓機中密度纖維板生產(chǎn)線(xiàn)，原北京市光華木材廠(chǎng)、原天津市木材一廠(chǎng)（天津福津木業(yè)有限公司前身）分別從瑞典桑斯（SUNDS）公司引進(jìn)了年產(chǎn)1.5萬(wàn)m3的中密度纖維板主機，黑龍江省南岔木材水解廠(chǎng)從瑞典桑斯公司引進(jìn)了年產(chǎn)5.0萬(wàn)m3的多層壓機中密度纖維板生產(chǎn)線(xiàn)；1986年，上海市木材供應公司南市木材廠(chǎng)投產(chǎn)了上海人造板機器廠(chǎng)制造的年產(chǎn)1.5萬(wàn)m3的多層壓機中密度纖維板生產(chǎn)線(xiàn)，至此纖維板（干法）生產(chǎn)在我國完成導入。
20世紀90年代，我國纖維板生產(chǎn)繼續發(fā)展，以上海人造板機器廠(chǎng)為代表的設備供應商多層壓機纖維板裝備開(kāi)發(fā)成功，并迅速得到應用，國內一批纖維板廠(chǎng)建成投產(chǎn)，同時(shí)1995年，原江蘇丹化集團人造板廠(chǎng)從德國辛北爾康普（Siempelkamp）公司引進(jìn)一條年產(chǎn)5.0萬(wàn)m3的連續平壓纖維板生產(chǎn)線(xiàn)（8′×13.8 m），開(kāi)啟了我國纖維板連續平壓法生產(chǎn)的先河；原福州人造板廠(chǎng)1993年從德國庫斯特（Küesters）公司引進(jìn)年產(chǎn)5萬(wàn)m3的連續平壓纖維板生產(chǎn)線(xiàn)（8′×12.1 m）；1994年原河北冀縣人造板廠(chǎng)（冀州市華林板業(yè)有限公司前身）從德國比松公司（BISON）引進(jìn)了年產(chǎn)3.0萬(wàn)m3的連續輥壓法纖維板生產(chǎn)線(xiàn)，開(kāi)創(chuàng )了我國連續輥壓纖維板生產(chǎn)線(xiàn)的先河；1998年，吉林福敦木業(yè)有限公司從德國辛北爾康普（Siempelkamp）公司引進(jìn)一條年產(chǎn)5.0萬(wàn)m3的多層模壓纖維板生產(chǎn)線(xiàn)；各種熱壓工藝纖維板生產(chǎn)線(xiàn)均在我國進(jìn)行了有益嘗試，我國纖維板產(chǎn)量持續提高，1996年我國纖維板生產(chǎn)量為206萬(wàn)m3，1999年達到391萬(wàn)m3。
2 我國纖維板產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期
2.1 我國纖維板產(chǎn)量
我國纖維板產(chǎn)業(yè)進(jìn)入21世紀，發(fā)展迅速，2003年產(chǎn)量突破千萬(wàn)立方米，達到1 128萬(wàn)m3；2006年突破2 000萬(wàn)m3，達2 061萬(wàn)m3；2009年突破3 000萬(wàn)m3，達到3 489萬(wàn)m3；2010年達到4 355萬(wàn)m3，2011年達到5 562萬(wàn)m3，2012年達到5 800萬(wàn)m3，比1999年增加了13.8倍。我國纖維板占全部人造板的比例也在不斷變化，從1999年26%增加到2011年最高的33.2%，2012年降為26%。我國纖維板產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)導入期后快速發(fā)展，迅速成為世界第一纖維板生產(chǎn)大國。1999年到2012年我國纖維板生產(chǎn)量和纖維板占全部人造板比例見(jiàn)圖1和圖2。
圖1 1999—2012年我國纖維板年產(chǎn)量
圖2 1999—2012年我國纖維板產(chǎn)量占全部人造板產(chǎn)量的比例
2.2 我國纖維板消費量
我國纖維板消費量也迅速增長(cháng)，1996年我國纖維板消費量為234萬(wàn)m3，1999年為468萬(wàn)m3，2003年突破1 000萬(wàn)m3，達到1 261萬(wàn)m3，2005年突破2 000萬(wàn)m3，達到2 026萬(wàn)m3，2009年突破3 000萬(wàn)m3，達到3 281萬(wàn)m3，2011年高達5 180萬(wàn)m3，2012年為5 579萬(wàn)m3，比1999年增加了10.9倍。我國纖維板消費量占全部人造板消費量的比例也不斷變化，從2009年的30.8%增長(cháng)到2006年最高峰36.2%，之后逐年降低，到2012年占比為25.8%。我國也迅速發(fā)展成為世界第一纖維板消費大國。1999年到2012年我國纖維板消費量和纖維板占全部人造板消費量比例見(jiàn)圖3和圖4。
圖3 1999—2012年我國纖維板年消費量
圖4 1999—2012年我國纖維板年消費量占全部人造板消費量的比例
2012年以前，我國纖維板產(chǎn)業(yè)完成了導入期，進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)生命周期中的成長(cháng)期。該階段消費市場(chǎng)需求急劇膨脹，市場(chǎng)容量逐步擴大，市場(chǎng)滲透率迅速提高，總生產(chǎn)能力不足，技術(shù)趨于成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩定，消費者認知面趨寬，應用范圍不斷拓展。纖維板企業(yè)的生產(chǎn)能力利用率也處在高位，2007年我國纖維板的生產(chǎn)能力利用率為110%，2011年達到歷史最高的153%，2012年略微降低到143%。產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數量迅速增加，生產(chǎn)線(xiàn)數量由2000年的230條增加到2012年的711條，總生產(chǎn)能力達到4 497萬(wàn)m3。我國纖維板產(chǎn)業(yè)呈現企業(yè)開(kāi)工率足，效益良好的局面。
2.3 我國纖維板產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的原因分析
縱觀(guān)我國纖維板產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的歷史，消費驅動(dòng)是最大的因素，而消費市場(chǎng)的啟動(dòng)與我國經(jīng)濟發(fā)展大勢高度重合。2001年，我國正式加入了世界貿易組織（WTO），開(kāi)啟了新一輪經(jīng)濟的快速發(fā)展，全球一體化的浪潮，讓我國商品出口量迅速增加，我國纖維板的出口量也逐年增加。2005年以前，我國纖維板進(jìn)口量大于出口量，為纖維板凈進(jìn)口國，進(jìn)出口總量較??；2005年，我國出口纖維板96萬(wàn)t，首次超過(guò)進(jìn)口量，之后我國纖維板出口量迅速增加，2007年我國纖維板出口量為228萬(wàn)t，2012年我國纖維板出口量達到創(chuàng )紀錄的278萬(wàn)t，而同期進(jìn)口量?jì)H為15萬(wàn)t。1999年到2012年我國纖維板年進(jìn)出口量見(jiàn)圖5。
圖5 1999—2012年我國纖維板年進(jìn)出口量
與此同時(shí)，國內城鎮化持續推進(jìn)，建筑業(yè)和裝飾裝修業(yè)迅速發(fā)展，帶動(dòng)了家具、裝修、建材、木地板等行業(yè)的快速發(fā)展，為纖維板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了廣闊的國內市場(chǎng)。在內外雙重因素的推動(dòng)下，我國迅速發(fā)展成為世界纖維板第一生產(chǎn)大國、貿易大國和消費大國。
3 我國纖維板產(chǎn)業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)發(fā)展成熟期
2012年以后，我國經(jīng)濟進(jìn)入發(fā)展新常態(tài)，由高速增長(cháng)階段轉向高質(zhì)量發(fā)展階段，轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長(cháng)動(dòng)力成為發(fā)展的新驅動(dòng)，綠色低碳發(fā)展理念逐步得到深入貫徹落實(shí)，我國纖維板產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入成熟期。
2013年以后，我國纖維板產(chǎn)量高位盤(pán)整，2016年我國纖維板產(chǎn)量達到創(chuàng )歷史新高的6 651萬(wàn)m3，之后產(chǎn)量開(kāi)始下降維持在6 000萬(wàn)m3以上；與此同時(shí)，2013年我國纖維板消費量為6 072萬(wàn)m3，2016年達到創(chuàng )記錄的6 398萬(wàn)m3，之后我國纖維板消費量小幅回落，維持在5 900萬(wàn)m3左右。2013年到2022年我國纖維板年生產(chǎn)量和消費量見(jiàn)圖6和圖7。
圖6 2013—2022年我國纖維板年產(chǎn)量
圖7 2013—2022年我國纖維板年消費量
我國纖維板出口量在2012年創(chuàng )歷史新高后，逐步下滑，2020年出口量?jì)H為152萬(wàn)t，同比最高點(diǎn)下降了45%。2013年到2022年我國纖維板年進(jìn)出口量見(jiàn)圖8。
圖8 2013—2022年我國纖維板進(jìn)出口量
伴隨著(zhù)我國纖維板產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)需求趨向飽和，需求增長(cháng)緩慢直至轉而下降。產(chǎn)業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，單線(xiàn)生產(chǎn)能力持續提高，生產(chǎn)大型化趨勢明顯，產(chǎn)業(yè)內兼并重組時(shí)有發(fā)生，創(chuàng )新和技術(shù)進(jìn)步持續推進(jìn)，連續壓機生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)能力占全部生產(chǎn)線(xiàn)的比例不斷提高。2020年底，全國保有136條連續平壓纖維板生產(chǎn)線(xiàn)，合計年生產(chǎn)能力達到2 692萬(wàn)m3，超過(guò)全國纖維板總生產(chǎn)能力的一半，占比52.0%。2020年，全國保有纖維板生產(chǎn)線(xiàn)454條，纖維板企業(yè)392家，生產(chǎn)線(xiàn)數量較高峰期減少了36%。我國纖維板產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力利用率逐年降低，從2013年的142%降低到2020年的119%。產(chǎn)業(yè)呈現出市場(chǎng)競爭加劇，成本上升，利潤下降的局面。
2020年以后，國際國內形勢復雜多變，在貿易摩擦加劇和疫情蔓延的影響下，世界經(jīng)濟發(fā)展不確定性增加，我國經(jīng)濟增長(cháng)和外貿出口面臨著(zhù)前所未有的壓力。我國纖維板產(chǎn)量從2020年的6 226萬(wàn)m3降低到2022年的4 566萬(wàn)m3，降低27%；我國纖維板消費量從2020年的5 966萬(wàn)m3降低到2022年的4 505萬(wàn)m3，降低25%，我國纖維板產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力利用率也從2020年的119%降低到2022年的85%。纖維板產(chǎn)業(yè)面臨需求不足、產(chǎn)能過(guò)剩、開(kāi)工不足、企業(yè)虧損的不利局面。與此同時(shí)，從2013年開(kāi)始，我國刨花板產(chǎn)量持續提高，成為人造板發(fā)展中增長(cháng)最為迅速的板種，在傳統的家具等應用領(lǐng)域，纖維板市場(chǎng)面臨被刨花板產(chǎn)品替代的局面。
4 我國纖維板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢
“十四五”時(shí)期，高質(zhì)量發(fā)展是我國經(jīng)濟發(fā)展的主旋律，構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，供給側結構性改革是長(cháng)期堅持的戰略方向。生態(tài)產(chǎn)品有效供給不足仍然是我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要矛盾。
纖維板總生產(chǎn)能力將進(jìn)一步下降，占人造板產(chǎn)品的比例將進(jìn)一步降低，市場(chǎng)競爭進(jìn)一步加劇。在傳統的家具消費領(lǐng)域，纖維板市場(chǎng)將進(jìn)一步萎縮，刨花板在家具消費領(lǐng)域的消費量將進(jìn)一步增強，市場(chǎng)需求回歸產(chǎn)品性能特點(diǎn)將進(jìn)一步區分刨花板和纖維板的應用范圍，刨花板和纖維板的市場(chǎng)消費量仍需要尋找平衡點(diǎn)。
創(chuàng )新是我國纖維板產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的驅動(dòng)力。功能性產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)仍將是纖維板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。厚度小于1 mm以下的超薄型纖維板隨著(zhù)功能的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)有望成為下一個(gè)發(fā)展的市場(chǎng)熱點(diǎn)；厚度25 mm以上的超厚型纖維板也將在保溫和建筑領(lǐng)域得到應用。強化木地板基材市場(chǎng)將進(jìn)一步萎縮。低密度輕質(zhì)纖維板將會(huì )在細分市場(chǎng)上贏(yíng)得一席之地。
管理的精細化將是企業(yè)生存的關(guān)鍵。節能降耗將成為企業(yè)獲得市場(chǎng)競爭優(yōu)勢地位的重要手段，木質(zhì)原材料、能源（水、電、熱等）消耗、膠黏劑消耗將進(jìn)入精細化管理階段，生產(chǎn)工藝精準化進(jìn)一步強化，精準定制工藝成為企業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢。
大型化、集團化仍然是纖維板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)勢之一。部分頭部企業(yè)將利用產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地位通過(guò)新建、兼并重組等手段不斷擴充產(chǎn)能，年生產(chǎn)能力超過(guò)百萬(wàn)立方米的纖維板企業(yè)集團將不斷增多。
“雙碳”戰略背景下，綠色發(fā)展理念將得到深入貫徹，綠色循環(huán)低碳發(fā)展模式將持續推進(jìn)，人造板建材化利用有望進(jìn)一步推進(jìn)；產(chǎn)品低碳屬性和環(huán)保性能受到生產(chǎn)商和消費者的重視，低醛或無(wú)醛人造板產(chǎn)品的比例將持續提升，無(wú)醛人造板產(chǎn)品的品種將進(jìn)一步豐富，人造板產(chǎn)品環(huán)保性能分級管理得到應用。原料來(lái)源合法性、綠色生產(chǎn)、綠色產(chǎn)品、綠色流通、綠色消費將構成綠色發(fā)展體系，產(chǎn)品綠色認證和可追溯性成為未來(lái)發(fā)展的必然要求。
